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Ventas y CRM

Tareas

Organiza seguimientos y pendientes del equipo vinculados a tus leads.

Creando tareas

  1. 1En el menú lateral, accede a Tareas.
  2. 2Haz clic en "Nueva tarea", describe lo que hay que hacer y define el plazo.
  3. 3Vincula la tarea a un lead para mantener el contexto, también aparece en los detalles del lead.

Dando seguimiento

Marca las tareas como completadas al terminar y usa los filtros para ver lo pendiente, atrasado o completado.

Consejo: Crea una tarea de seguimiento siempre que un lead pida "hablar después", ahí es donde se pierden la mayoría de las ventas.

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